（1）业绩计划：根据部门指标、岗位级别，制定个人的年度、月度工作计划并努力达成。
（2）业务执行：执行与业务相关的工作如商标/专利必要的检索与查询、咨询项目等；跟进各专业执行部门、官方的业务进展，与客户保持业务沟通。在业务执行部门提出工作配合请求时予以配合，积极跟踪业务执行进度；做好业务执行全程的客户信息录入、变更、维护。
（3）回款督促：进行客户业务的风险评估，包括业务执行风险、回款风险；负责客户账款的催收，保证账款全额回收。
（4）客户维护：解决客户提出的问题，做好客户的日常关系维护；做好客户档案管理、信息录入等工作，保持客户信息的准确性。
（5）市场调研：关注客户需求、竞争对手、政府政策，向公司提出业务建议。
（6）专业学习：学习知识产权相关专业知识，重点掌握专利、设计、项目等相关知识；学习谈判方法、沟通技巧，持续提高销售能力；高级别顾问有义务帮助、指导新进顾问与低级别顾问。